智本商業(yè)保理：智本商業(yè)保理——銷售團隊越用越習(xí)慣，能提升業(yè)績的SCRM系統(tǒng)

項目背景

客戶：深圳前海智本商業(yè)保理有限公司

行業(yè)：金融

主營業(yè)務(wù)：銷售賬戶管理、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、風(fēng)險控制與擔(dān)保

深圳前海智本商業(yè)保理有限公司（下稱“智本金融”） 是一家注冊在前海經(jīng)濟合作開發(fā)區(qū)的金融服務(wù)公司，注冊資本5000萬。公司以風(fēng)控為核心，以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，為廣大的中、小、微企業(yè)提供保理服務(wù)，幫助解決企業(yè)在發(fā)展過程中所需的流動資金需求。公司以樹立行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)造健康信用環(huán)境為使命，致力于打造應(yīng)收賬款銀行承兌匯票貼現(xiàn)、資信評估、信用風(fēng)險擔(dān)保于一體的專業(yè)性金融服務(wù)機構(gòu)。

客戶需求分析

1、智本金融目前有一個外呼系統(tǒng)，能夠幫助銷售去開發(fā)客戶，但是開發(fā)回來的客戶只能用表格登記，非常麻煩，不好保存和管理，客戶管理需要有一個完整的系統(tǒng)去規(guī)整。

2、經(jīng)常會有新人進來，在銷售團隊的成長方面，沒有很好的培訓(xùn)工具和培訓(xùn)素材，新銷售往往一進來就要去對接、跟進客戶，銷售主管需要了解銷售人員的跟進過程，指出不足點，讓新人快速成長，并規(guī)范客戶跟進流程，這些工作都需要一套合適的系統(tǒng)來支撐。

使用EC之后

大幅提高外呼效率，跟進客戶提升成 交率

智本金融把原有的外呼和EC相結(jié)合，通過EC一鍵撥號大幅提高了外呼效率。在電話溝通中，了解客戶信息后，根據(jù)客戶意向度、溝通難易程度、需求點等不同的特征，用客戶標(biāo)簽一鍵進行客戶信息保存、準(zhǔn)確分類，再通過EC去做一個完整的跟進。

以前沒有系統(tǒng)的時候，客戶都是用表格記錄，銷售跟進客戶的情況也是通過口頭匯報，難免會有疏漏，銷售主管從這些主觀報告里，無法完整、客觀地了解整個團隊的銷售情況，無法針對性地指導(dǎo)、提升團隊。

現(xiàn)在，智本金融會要求每個銷售主管做一個銷售計劃的模板，針對不同的客戶情況分為“三天跟進模板”、“七天跟進模板”、“長期跟進模板”，模板的類型包含QQ、電話、郵件、短信等。銷售可根據(jù)客戶情況，直接引用模板對客戶進行跟進，EC都會自動提醒銷售計劃的執(zhí)行和自動推送信息，讓銷售更簡單，并且系統(tǒng)化、規(guī)范化。同時客戶那邊也感受到智本金融銷售員專業(yè)性，在客戶滿意度、成 交率方面得到了明顯的提高，公司甚至還拉回了一批之前失聯(lián)的客戶。

實現(xiàn)銷售規(guī)范化和全員銷售能力的提升

EC是整合QQ、微信、電話、郵件、短信多種溝通工具的SCRM系統(tǒng)（社交化客戶關(guān)系管理系統(tǒng)），員工可授權(quán)EC把所有的跟進記錄都自動保存到客戶檔案里面，EC能自動根據(jù)內(nèi)容生成工作總結(jié)圖表，銷售主管可以快速、實時了解底下每個員工的具體工作情況，讓工作管理變得可視化。智本金融的銷售主管在了解客戶跟進情況時，如果聽到一些非常棒的銷售錄音，會拿出來給大家分享 ，如果聽到一些話術(shù)不太好的錄音，會對該員工進行指導(dǎo)，提升其銷售能力。EC幫助智本金融實現(xiàn)了整個團隊的銷售規(guī)范化和全員銷售能力的提升。

EC使用起來非常便捷，界面簡潔容易上手。我們選擇EC，主要也是看重有個完整的客戶管理體系和手機端的便捷移動辦公，現(xiàn)在大家都越來越喜歡用EC跟進客戶，因為這是一款幫助他們提升業(yè)績的系統(tǒng)。

                                                                                                                                            ——劉劍鋒 董事長