云信天恒：云信天恒——銷售過程隨時(shí)看 提高工作效率

公司背景：

云信天恒（天津）投資管理有限公司，是一家專注于大眾階層財(cái)富管理的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，公司立足于天津，致力于為大眾提供優(yōu)化的理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理服務(wù)。云信天恒（天津）投資管理有限公司依托強(qiáng)大的行業(yè)資源，通過專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，進(jìn)行多元化的產(chǎn)品采集與篩選。通過深入了解天津大眾理財(cái)需求，以云信財(cái)富專業(yè)能力，為客戶提供信托、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃及小微私人銀行等服務(wù)；針對現(xiàn)有金融市場及其產(chǎn)品的研究，為客戶提供金融產(chǎn)品精選和產(chǎn)品存續(xù)管理服務(wù)；結(jié)合客戶特定理財(cái)需求，為客戶進(jìn)行金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定制服務(wù)，幫助客戶達(dá)到資產(chǎn)配置優(yōu)化、投資規(guī)劃合理、財(cái)富持續(xù)增值等多元的目標(biāo)。

面臨問題：

1、目前主要是通過寫字本 和excel 表格儲存客戶資料，銷售效率很低

2、希望能夠更好掌握銷售員的即時(shí)銷售動態(tài)

實(shí)施效果：

1、EC的標(biāo)簽分類功能可以在存儲客戶資料、聯(lián)絡(luò)客戶的時(shí)候，根據(jù)地域、行業(yè)、特征、需求等不同點(diǎn)對客戶進(jìn)行分類標(biāo)注，同時(shí)，后續(xù)跟進(jìn)所獲得的QQ、郵箱等聯(lián)系方式也可以通過電腦、手機(jī)導(dǎo)入到客戶庫，省卻了手動輸入的麻煩。

2、在EC的工作管理中，可以通過數(shù)據(jù)、圖表來統(tǒng)計(jì)銷售人員在制定時(shí)間段內(nèi)的客戶聯(lián)絡(luò)次數(shù)和跟進(jìn)狀態(tài)，真實(shí)展現(xiàn)每一個(gè)員工的銷售業(yè)績，讓銷售過程變得可視化。 EC擁有外勤管理、即時(shí)過程管理和錄音分析幾大公司內(nèi)部管理功能。實(shí)現(xiàn)銷售過程隨時(shí)看，銷售記錄隨時(shí)查閱，優(yōu)化銷售過程