云信財富：云信財富——看圖表 曬定位 解銷售管理之憂

公司背景

       云信天恒（天津）投資管理有限公司，是一家專注于大眾階層財富管理的第三方理財機構(gòu)，公司立足于天津，致力于為大眾提供優(yōu)化的理財規(guī)劃與財富管理服務(wù)。

       云信天恒（天津）投資管理有限公司依托強大的行業(yè)資源，通過專業(yè)化的風(fēng)險控制機制，進行多元化的產(chǎn)品采集與篩選。通過深入了解天津大眾理財需求，以云信財富專業(yè)能力，為客戶提供信托、個人理財規(guī)劃及小微私人銀行等服務(wù)；針對現(xiàn)有金融市場及其產(chǎn)品的研究，為客戶提供金融產(chǎn)品精選和產(chǎn)品存續(xù)管理服務(wù)；結(jié)合客戶特定理財需求，為客戶進行金融產(chǎn)品設(shè)計和定制服務(wù)，幫助客戶達到資產(chǎn)配置優(yōu)化、投資規(guī)劃合理、財富持續(xù)增值等多元的目標。 

面臨問題

       1、銷售人員每天的工作量難以把控。

       2、外出拜訪也是一個管理難題。

實施效果

       1、在EC的工作管理中，可以通過數(shù)據(jù)、圖表來統(tǒng)計銷售人員在制定時間段內(nèi)的客戶聯(lián)絡(luò)次數(shù)和跟進狀態(tài)，真實展現(xiàn)每一個員工的銷售業(yè)績，讓銷售過程變得可視化。

       2、銷售人員外出時，使用EC的簽到定位功能，即可向上級領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送自己的拜訪地點與拜訪對象，EC還能存儲手機移動端的客戶聯(lián)絡(luò)時間，實現(xiàn)拜訪記錄隨時可查，讓管理者清晰掌控團隊銷售動態(tài)。